米国の政策に翻弄される―「iTrust世界株式」の2025年5月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年5月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年4月の騰落率は＋6.8％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は＋7.1％でした。わずかに参考指数をアンダーパフォームしています。ここにきて株価は回復基調が続いていますが、引き続き米国の政策に翻弄される展開が予想され、ピクテも警戒感を強めています。

いまは仕込み時か―ひふみ投信の2025年5月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年5月次運用報告書が出ていたので、その定例ウオッチです。５月の騰落率は＋4.37％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋5.1％でした。純資産残高は5月30日段階で1687億円（前月は1618億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は8594億円（前月は8199億円）となりました。前月に続いて参考指数をアンダーパフォームしています。いまだ仕込み時と言うことでしょうか。

新興国株に期待―「iTrust世界株式」の2025年4月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年4月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年4月の騰落率は－3.6％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は－4.18％でした。4月はトランプ関税の影響もあって株価は大きく下がりましたが、なんとか参考指数よりも小さい下落率で持ち堪えました。

戦略が裏目に出る―ひふみ投信の2025年4月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年4月次運用報告書が出ていたので、その定例ウオッチです。4月の騰落率は－0.42％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋0.33％でした。純資産残高は4月30日段階で1618億円（前月は1623億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は8199億円（前月は8238億円）となりました。残念ながら参考指数を大幅にアンダーパフォームしており、トランプ関税を見据えた戦略が完全に裏目に出ています。

方向感を失う―「iTrust世界株式」の2025年3月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年3月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年3月の騰落率は－4.7％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は－3.43％でした。残念ながら前月に続いて参考指数をアンダーパフォームしています。4月の暴落前の段階ですが、既に相場は方向感を失いつつあるというのがピクテの見方でした。

現金比率を高めた効用―ひふみ投信の2025年3月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年3月次運用報告書が出ていたので、その定例ウオッチです。3月の騰落率は＋0.28％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋0.22％でした。純資産残高は3月31日段階で1623億円（前月は1622億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は8238億円（前月は8194億円）となりました。わずかですが参考指数をアウトパフォームしています。米国の関税引き上げ問題がくすぶる不安定なそうなの中、現金比率を高めていたことが奏功しました。そして4月に入ると、懸念が現実のものとなったわけです。

“米国株一強”に変化の兆しか―「iTrust世界株式」の2025年2月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年2月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年2月の騰落率は－5.49％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は－5.16％でした。前月まで好調な成績が続いていましたが、2月はわずかながら参考指数をアンダーパフォームしています。さて、これまで世界の株式市場は“米国株一強”の趣が続いていましたが、2025年に入って変化の兆しが指摘され始めました。

参考指数に大きく負ける―ひふみ投信の2025年2月の運用成績

 

2月に次女が生まれ、最近は夫婦で赤ん坊の世話にかかりっきりです。おかげでブログの更新もすっかりご無沙汰に。久しぶりの記事は、サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年2月次運用報告書が出ていたので、その定例ウオッチです。2月の騰落率は－4.83％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－3.79％でした。純資産残高は2月28日段階で1622億円（前月は1708億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は8194億円（前月は8606億円）となりました。残念ながら参考指数に大きく負けています。

前月に続いて参考指数をアウトパフォーム―「iTrust世界株式」の2025年1月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年1月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年1月の騰落率は＋2.31％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は＋0.24％でした。前月に続いて参考指数を大きくアウトパフォームしました。このため3カ月リターンでも参考指数を上回ることに。ようやく調子が上がってきました。

なにか仕掛けている気配―ひふみ投信の2025年1月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年1月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。1月の騰落率は＋0.26％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋0.14％でした。純資産残高は1月31日段階で1708億円（前月は1716億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は8606億円（前月は8595億円）となりました。久しぶりに参考指数をアウトパフォームしています。また、組み入れ銘柄もかなり変わり、ここにきて“なにか仕掛けている気配”を感じさせます。

「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」第11期運用報告書を読む

 

ニッセイアセットマネジメントの「＜購入・換金手数料なし＞シリーズ」のうち主要ファンドの運用報告書が交付されました。さっそく自分がNISA口座のつみたて投資枠で購入している「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」の第11期（2023年11月21日～2024年11月20日）運用報告書を確認します。

米国株が力強い―「iTrust世界株式」の2024年12月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年12月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年12月の騰落率は＋5.28％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は＋4.08％でした。久しぶりに参考指数をアウトパフォームしました。

大勢は決し、新たな可能性も示す―「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2024」雑感

 

「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2024」の結果発表・表彰式が1月24日に開催されました。結果をふまえ、今回も感じたことをメモしておきたいと思います。まず、インデックスファンドに関しては“大勢は決した”ということ。そして新たに設けられたアクティブ部門は、投資信託の“新たな可能性”を示したということです。

トランプ政策は株価にはプラス材料か―ひふみ投信の2024年12月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年12月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。12月の騰落率は＋3.7％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋4.02％でした。純資産残高は12月30日段階で1716億円（前月は1673億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は8595億円（前月は8370億円）となりました。残念ながら12月も参考指数をアンダーパフォームしています。

「良いトランプ」と「悪いトランプ」―「iTrust世界株式」の2024年11月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年11月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年11月の騰落率は－2.29％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は＋0.42％でした。残念ながら11月も参考指数を大きくアンダーパフォームしています。

TOPIXには勝てず―ひふみ投信の2024年11月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年11月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。11月の騰落率は－0.81％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－0.51％でした。純資産残高は11月29日段階で1673億円（前月は1695億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は8370億円（前月は8450億円）となりました。残念ながら参考指数をわずかにアンダーパフォームしています。

「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year2024」に投票しました

 

今年から生まれ変わった「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year2024」（FOY）が今日11月30日で締め切りということで、あわてて投票しました。昨年までは「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year」として、投信ブロガーによる投票だったのですが、今年から投票資格が個人投資家全体に拡大されるなどリニューアルされたことで、これまでの結果とどのような違いが表れるのかちょっと楽しみです。

日本株への評価は低下―「iTrust世界株式」の2024年10月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年10月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年10月の騰落率は＋4.24％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は＋7.11％でした。残念ながら10月は参考指数を大きくアンダーパフォームしています。

先行き不透明な中で―ひふみ投信の2024年10月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年10月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。10月の騰落率は－0.05％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋1.88％でした。純資産残高は10月31日段階で1695億円（前月は1701億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は8450億円（前月は8464億円）となりました。残念ながら参考指数を大きく下回っています。選挙のタイミングと言うこともあり、先行き不透明な相場環境で動きずらかったということでしょうか。

日本株への期待は大きいけれども―「iTrust世界株式」の2024年9月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年9月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年9月の騰落率は＋0.53％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は＋1.28％でした。残念ながら9月も参考指数をアンダーパフォームしています。