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ラベル 4.投資信託批評 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2025年4月14日

現金比率を高めた効用―ひふみ投信の2025年3月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年3月次運用報告書が出ていたので、その定例ウオッチです。3月の騰落率は＋0.28％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋0.22％でした。純資産残高は3月31日段階で1623億円（前月は1622億円...
2025年3月30日

“米国株一強”に変化の兆しか―「iTrust世界株式」の2025年2月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年2月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年2月の騰落率は－5.49％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2025年3月19日

参考指数に大きく負ける―ひふみ投信の2025年2月の運用成績

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  2月に次女が生まれ、最近は夫婦で赤ん坊の世話にかかりっきりです。おかげでブログの更新もすっかりご無沙汰に。久しぶりの記事は、サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年2月次運用報告書が出ていたので、その定例ウオッチです。2 月の騰落率は－4.83％、...
2025年2月24日

前月に続いて参考指数をアウトパフォーム―「iTrust世界株式」の2025年1月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年1月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年1月の騰落率は＋2.31％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2025年2月20日

なにか仕掛けている気配―ひふみ投信の2025年1月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年1月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。1月の騰落率は＋0.26％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋0.14％でした。純資産残高は1月31日段階で1708億円（前月は1716億円）、ひ...
2025年2月13日

「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」第11期運用報告書を読む

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  ニッセイアセットマネジメントの「＜購入・換金手数料なし＞シリーズ」のうち主要ファンドの運用報告書が交付されました。さっそく自分がNISA口座のつみたて投資枠で購入している「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」の第11期（2023年11月21日～202...
2025年1月28日

米国株が力強い―「iTrust世界株式」の2024年12月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年12月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年12月の騰落率は＋5.28％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...
2025年1月25日

大勢は決し、新たな可能性も示す―「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2024」雑感

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  「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2024」の結果発表・表彰式が1月24日に開催されました。結果をふまえ、今回も感じたことをメモしておきたいと思います。まず、インデックスファンドに関しては“大勢は決した”ということ。そして新たに設けられたアクティブ部門は...
2025年1月19日

トランプ政策は株価にはプラス材料か―ひふみ投信の2024年12月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年12月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。12月の騰落率は＋3.7％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋4.02％でした。純資産残高は12月30日段階で1716億円（前月は1673億円）...
2024年12月24日

「良いトランプ」と「悪いトランプ」―「iTrust世界株式」の2024年11月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年11月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年11月の騰落率は－2.29％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...
2024年12月17日

TOPIXには勝てず―ひふみ投信の2024年11月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年11月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。11月の騰落率は－0.81％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－0.51％でした。純資産残高は11月29日段階で1673億円（前月は1695億円...
2024年11月30日

「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year2024」に投票しました

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  今年から生まれ変わった 「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year2024」 （FOY）が今日11月30日で締め切りということで、あわてて投票しました。昨年までは「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year」として、投信ブロガーによる投票だったのですが...
2024年11月22日

日本株への評価は低下―「iTrust世界株式」の2024年10月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年10月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年10月の騰落率は＋4.24％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...
2024年11月18日

先行き不透明な中で―ひふみ投信の2024年10月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年10月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。10月の騰落率は－0.05％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋1.88％でした。純資産残高は10月31日段階で1695億円（前月は1701億円...
2024年10月24日

日本株への期待は大きいけれども―「iTrust世界株式」の2024年9月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年9月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年9月の騰落率は＋0.53％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2024年10月19日

不安定な相場で参考指数を上回る―ひふみ投信の2024年9月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年9月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。9月の騰落率は－1.31％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－1.53％でした。純資産残高は9月30日段階で1701億円（前月は1722億円）、ひ...
2024年10月13日

PayPayブランドは信用を失った―PayPayアセットマネジメントが事業停止へ

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  既に多くのブロガーさんの間で話題になっていますが、PayPayアセットマネジメント（PPAM）が2025年9月末を目途に事業を停止すると発表しました。 PayPayアセットマネジメント株式会社の事業終了について （PayPayアセットマネジメント） これにより、PPAMが運営...
2024年10月7日

投資信託への認識が変わった―「投信ブロガーが選ぶ！」から「個人投資家が選ぶ！」に進化

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  今年も投信ブロガーにとっての恒例行事である「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year」（FOY）の季節が来ました。そのFOYですが、今年から「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year2024」へと進化します。 「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of t...
2024年9月26日

まだ日本株に対して強気―「iTrust世界株式」の2024年8月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年8月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年8月の騰落率は－1.73％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2024年9月11日

ボラタイルな相場でも参考指数を上回る―ひふみ投信の2024年8月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年8月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。8月の騰落率は－2.66％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－2.9％でした。純資産残高は8月30日段階で1722億円（前月は1759億円）、ひふ...