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ラベル 4.投資信託批評 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2024年4月17日

引き続き日本株に期待―「iTrust世界株式」の2024年3月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年3月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年3月の騰落率は＋3.06％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2024年4月12日

調子が上がってきた―ひふみ投信の2024年3月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年3月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。3月の騰落率は＋4.82％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋4.44％でした。純資産残高は3月29日段階で1824億円（前月は1754億円）、ひ...
2024年3月18日

日本株の好調には構造的な要因―「iTrust世界株式」の2024年2月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年2月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年2月の騰落率は＋4.68％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...
2024年3月17日

組入れ1位と2位の銘柄が対照的―ひふみ投信の2024年2月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年2月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。2月の騰落率は＋5.19％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋4.93％でした。純資産残高は2月29日段階で1754億円（前月は1675億円）、ひ...
2024年2月29日

信託報酬の引き下げ7回実施の実績は大きい―今月の積立投資（2024年2月NISA口座）

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  今年は閏年なので2月29日まであったのですが、それでもやはり2月は短く感じます。今年からNISA口座を使って再スタートした積立投資も2月の買付が三井住友カードによる決済で完了しています。先月に記事（ NISAは先進国株式（日本除く）に特化―今月の積立投資（2024年1月NIS...
2024年2月28日

先進国でポジティブ判断は日本だけ―「iTrust世界株式」の2024年1月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年1月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年1月の騰落率は＋6.55％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...
2024年2月22日

DCに採用されているファンドの低コスト化は大切だ―2024年2月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の2月買付（2024年1月拠出分）の定例報告です。先日、ブログでも紹介しましたが、SBI証券のiDeCoプランに採用されている「EXE-i」シリーズが2月からリニューアルし、信託報酬が大幅に引き下げられました。こ...
2024年2月16日

「EXE-i」シリーズが一段と低コストファンドに生まれ変わった

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  SBIアセットマネジメントのファンド・オブ・ETFs型パッシブファンド「EXE-i」シリーズがこのほど生まれ変わりました。信託報酬が引き下げられるなど一段と低コストに。私はSBI証券のiDeCoプランに加入し、「EXE-i」シリーズも積立投資しているので、今回の信託報酬引き下...
2024年2月11日

意外な銘柄が組み入れ1位に―ひふみ投信の2024年1月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年1月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。1月の騰落率は＋7.03％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋7.81％でした。純資産残高は1月31日段階で1675億円（前月は1587億円）、ひ...
2024年2月3日

「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」第10期運用報告書を読む

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  ニッセイアセットマネジメントの「＜購入・換金手数料なし＞シリーズ」のうち主要ファンドの運用報告書が交付されました。さっそく自分が保有している「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」の第10期（2022年11月22日～2023年11月20日）運用報告書を...
2024年1月30日

引き続き日本株に期待―「iTrust世界株式」の2023年12月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年12月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2023年12月の騰落率は＋1.3％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス...
2024年1月23日

商品ではなく指数が選ばれる時代に―「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2023」雑感

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  「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2023」 の結果発表・表彰式が1月20日に開催されました。新型コロナウイルス禍もようやく収束し、久しぶりのリアル＆オンラインのハイブリッド開催となっています。結果をふまえ、今回も感じたことをメモしておきたいと思います...
2024年1月17日

新ポートフォリオの成果か―ひふみ投信の2023年12月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年12月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。12月の騰落率は－0.20％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－0.23％でした。純資産残高は12月29日段階で1587億円（前月は1608億円...
2023年12月22日

超低コストなDC専用ファンドを提供する運用会社と運営管理金融機関は立派である―2023年12月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の12月買付（11月拠出分）ので定例報告です。早いもので2023年のiDeCo口座買付はこれで最後となります。また、DC専用ファンドに関して興味深いニュースがあったので、紹介したいと思います。
2023年12月20日

2024年は米国株の優位にかげり―「iTrust世界株式」の2023年11月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年11月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の11月の騰落率は＋7.64％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット...
2023年12月16日

ポートフォリオ改革の効果に期待―ひふみ投信の2023年11月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年11月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。11月の騰落率は＋5.38％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋5.42％でした。純資産残高は11月30日段階で1608億円（前月は1533億円...
2023年11月29日

「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2023」に投票しました

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  投信ブロガーにとってこの時期の風物詩になっている 「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2023」 に投票しました。今年はどういった結果になるのか楽しみです。
2023年11月26日

新たな環境に適応できるか―ひふみ投信の第15期運用報告書を読む

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  サテライトポートフォリオで購入している「ひふみ投信」の 第15期（2022年10月1日～23年10月2日）運用報告書 が出たので読んでいきたい思います。ファンドの騰落率は＋19.5％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋29.3％でした。分配金は見送りです。これで...
2023年11月24日

日本株への期待は大きい―「iTrust世界株式」の2023年10月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年10月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の10月の騰落率は－2.99％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット...
2023年11月21日

断続的に信託報酬が引き下げられる「DCニッセイ」シリーズ―2023年11月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の11月買付（10月拠出分）ので定例報告ですが、あわせて信託報酬引き下げのニュースがあったので併せて紹介します。ニッセイアセットマネジメントのDC専用ファンド「DCニッセイ」シリーズのひとつ、「DCニッセイ日経2...