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ラベル 4.投資信託批評 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2025年8月30日

新興国資産に投資妙味―「iTrust世界株式」の2025年7月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年7月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年7月の騰落率は＋3.02％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2025年8月25日

「EXE-i」シリーズの信託報酬が引き下げ―2025年8月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の8月買付（7月拠出分）の定例報告です。引き続き順調な相場を背景に、資産評価額は過去最高となっています。また、積立の主力ファンドであるSBIアセットマネジメントのパッシブ型ファンド「EXE-i」シリーズ...
2025年8月15日

マーケットの主張に押される―ひふみ投信の2025年7月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年7月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。7月の騰落率は＋2.51％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋3.17％でした。純資産残高は7月31日段階で1761億円（前月は1737億円）、ひ...
2025年7月28日

落ち着きを取り戻した株式市場―「iTrust世界株式」の2025年6月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年6月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年6月の騰落率は＋4.83％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2025年7月16日

「EXE-i」シリーズの第12期運用報告書を読む―ユニークで低コストなパッシブ型ファンド

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  SBI証券の個人型確定拠出年金（iDeCo）オリジナルプランで積立投資しているパッシブ型ファンド「EXE-i」シリーズの第12期（2024年5月14日～2025年5月12日）運用報告書が出ました。さっそく自分が購入している「EXE-i全世界中小型株式ファンド」と「EXE-i新...
2025年7月14日

参考指数に大勝―ひふみ投信の2025年6月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年6月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。6月の騰落率は＋3.36％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋1.96％でした。純資産残高は6月30日段階で1737億円（前月は1687億円）、ひ...
2025年6月28日

米国の政策に翻弄される―「iTrust世界株式」の2025年5月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年5月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年5月の騰落率は＋6.8％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット...
2025年6月17日

いまは仕込み時か―ひふみ投信の2025年5月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年5月次運用報告書が出ていたので、その定例ウオッチです。５月の騰落率は＋4.37％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋5.1％でした。純資産残高は5月30日段階で1687億円（前月は1618億円）...
2025年5月30日

新興国株に期待―「iTrust世界株式」の2025年4月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年4月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年4月の騰落率は－3.6％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット...
2025年5月22日

戦略が裏目に出る―ひふみ投信の2025年4月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年4月次運用報告書が出ていたので、その定例ウオッチです。4月の騰落率は－0.42％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋0.33％でした。純資産残高は4月30日段階で1618億円（前月は1623億円...
2025年4月23日

方向感を失う―「iTrust世界株式」の2025年3月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年3月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年3月の騰落率は－4.7％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット...
2025年4月14日

現金比率を高めた効用―ひふみ投信の2025年3月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年3月次運用報告書が出ていたので、その定例ウオッチです。3月の騰落率は＋0.28％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋0.22％でした。純資産残高は3月31日段階で1623億円（前月は1622億円...
2025年3月30日

“米国株一強”に変化の兆しか―「iTrust世界株式」の2025年2月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年2月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年2月の騰落率は－5.49％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2025年3月19日

参考指数に大きく負ける―ひふみ投信の2025年2月の運用成績

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  2月に次女が生まれ、最近は夫婦で赤ん坊の世話にかかりっきりです。おかげでブログの更新もすっかりご無沙汰に。久しぶりの記事は、サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年2月次運用報告書が出ていたので、その定例ウオッチです。2 月の騰落率は－4.83％、...
2025年2月24日

前月に続いて参考指数をアウトパフォーム―「iTrust世界株式」の2025年1月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年1月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年1月の騰落率は＋2.31％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2025年2月20日

なにか仕掛けている気配―ひふみ投信の2025年1月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年1月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。1月の騰落率は＋0.26％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋0.14％でした。純資産残高は1月31日段階で1708億円（前月は1716億円）、ひ...
2025年2月13日

「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」第11期運用報告書を読む

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  ニッセイアセットマネジメントの「＜購入・換金手数料なし＞シリーズ」のうち主要ファンドの運用報告書が交付されました。さっそく自分がNISA口座のつみたて投資枠で購入している「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」の第11期（2023年11月21日～202...
2025年1月28日

米国株が力強い―「iTrust世界株式」の2024年12月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年12月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年12月の騰落率は＋5.28％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...
2025年1月25日

大勢は決し、新たな可能性も示す―「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2024」雑感

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  「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2024」の結果発表・表彰式が1月24日に開催されました。結果をふまえ、今回も感じたことをメモしておきたいと思います。まず、インデックスファンドに関しては“大勢は決した”ということ。そして新たに設けられたアクティブ部門は...
2025年1月19日

トランプ政策は株価にはプラス材料か―ひふみ投信の2024年12月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年12月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。12月の騰落率は＋3.7％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋4.02％でした。純資産残高は12月30日段階で1716億円（前月は1673億円）...