カテゴリー

▼
ラベル 4.投資信託批評 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 4.投資信託批評 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
2026年4月16日

中東情勢悪化で大幅下落―ひふみ投信の2026年3月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2026年3月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。3月の騰落率は－11.86％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－10.33％でした。純資産残高は3月31日段階で2003億円（前月は2270億円）...
2026年3月27日

3カ月連続で参考指数を上回ったけれど…―ひふみ投信の2026年2月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2026年2月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。2月の騰落率は＋11.57％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋10.47％でした。純資産残高は2月27日段階で2270億円（前月は2036億円）...
2026年2月27日

AI相場が新興国株に波及―「iTrust世界株式」の2026年1月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2026年1月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年12月の騰落率は－0.68％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネ...
2026年2月20日

1月も参考指数を上回る―ひふみ投信の2026年1月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2026年1月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。1月の騰落率は＋5.61％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋4.62％でした。純資産残高は1月30日段階で2036億円（前月は1936億円）、ひ...
2026年2月16日

「ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞」第12期運用報告書を読む

›
  ニッセイアセットマネジメントの「ニッセイ＜購入・換金手数料なし＞」シリーズのうち主要ファンドの運用報告書が交付されました。さっそく自分がNISA口座のつみたて投資枠で購入している「ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞」の第12期（2024年11月21日...
2026年1月31日

純資産残高1兆円が当たり前の時代に―今月の積立投資（2026年1月NISA口座・特定口座）

›
  早いもので2026年が始まったと思ったら、もう1月も終わりです。今年もNISA口座での積立投資が始まりました。積立投資を始めてから10年以上が経ちましたが、インデックスファンドを取り巻く環境や、ファンドの姿も大きく変わっています。
2026年1月30日

引き続き新興国に期待―「iTrust世界株式」の2025年12月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年12月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年12月の騰落率は＋1.47％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...
2026年1月25日

脱カリスマの時代へ―「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2025」雑感

›
  「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2024」の結果発表・表彰式が1月23日に開催されました。結果をふまえ、今回も感じたことをメモしておきたいと思います。インデックスファンド部門に関しては、昨年指摘したように“既に大勢は決した”状態が一段と鮮明になっていま...
2026年1月18日

久しぶりに参考指数を上回る―ひふみ投信の2025年12月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年12月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。12月の騰落率は＋1.18％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋1.03％でした。純資産残高は12月30日段階で1936億円（前月は1928億円...
2025年12月27日

2026年も株式に強気―「iTrust世界株式」の2025年11月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年11月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年11月の騰落率は－0.86％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...
2025年12月22日

保有銘柄の絞り込みで勝負に出る―ひふみ投信の2025年11月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年11月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。11月の騰落率は＋0.94％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋1.42％でした。純資産残高は11月28日段階で1928億円（前月は1915億円...
2025年11月29日

新興国は幅広く分散を―「iTrust世界株式」の2025年10月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年10月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年10月の騰落率は＋5.22％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...
2025年11月25日

保有銘柄を絞り込む―ひふみ投信の2025年10月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年10月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。10月の騰落率は＋5.3％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋6.2％でした。純資産残高は10月31日段階で1915億円（前月は1830億円）、...
2025年11月17日

「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year2025」に投票しました

›
  インデックス投資家にとって恒例のイベント 「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year2025」 （FOY2025）に投票しました。今回もインデックスファンド部門とアクティブ部門に分かれての投票です。投票期間は11月1日から11月30日。昨年はギリギリのタイミングで...
2025年10月30日

ITセクターの高値は正当化できるか―「iTrust世界株式」の2025年9月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年9月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年9月の騰落率は＋1.94％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2025年10月17日

仕込みに徹する段階か―ひふみ投信の2025年9月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年9月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。9月の騰落率は＋1.73％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋2.98％でした。純資産残高は9月30日段階で1830億円（前月は1807億円）、ひ...
2025年9月29日

日本株は買われ過ぎ―「iTrust世界株式」の2025年8月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年8月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年8月の騰落率は-1.43％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2025年9月19日

なかなか参考指数に勝てない―ひふみ投信の2025年8月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年8月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。8月の騰落率は＋3.51％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋4.52％でした。純資産残高は8月29日段階で1807億円（前月は1761億円）、ひ...
2025年8月30日

新興国資産に投資妙味―「iTrust世界株式」の2025年7月の運用成績

›
  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年7月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年7月の騰落率は＋3.02％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2025年8月25日

「EXE-i」シリーズの信託報酬が引き下げ―2025年8月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

›
  SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の8月買付（7月拠出分）の定例報告です。引き続き順調な相場を背景に、資産評価額は過去最高となっています。また、積立の主力ファンドであるSBIアセットマネジメントのパッシブ型ファンド「EXE-i」シリーズ...