また元気がなくなってきた―ひふみ投信の2026年4月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2026年4月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。4月の騰落率は+5.97％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は+6.57％でした。純資産残高は4月30日段階で2120億円（前月は2003億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は1兆909億円（前月は1兆315億円）となりました。2月まで3カ月連続で参考指数を上回っていましたが、3月、4月と連続して参考指数をアンダーパフォームしており、またちょっと元気がなくなってきような気がします。

保有ファンドの売却を検討―今月の積立投資（2026年4月NISA口座・特定口座）

 

イラン情勢悪化による混乱が続いていますが、なぜだか株式市場は活況を取り戻しており、日経平均株価も一時は6万円を超えました。マーケットが先行きをかなり楽観視しているのでしょうか。ただ、こうした地政学的リスクというのは個人投資家レベルでは対処しようがありませんので、4月もいつも通り淡々と積立投資を実行しました。

インフレに負けない老後資金準備―2026年4月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

 

1週間ほどドイツ・フランクフルトの出張でした。ドイツに行くのは2年ぶりでしたが、あいかわらずインフレがひどい。円安のあいまって、ちょっと食事するだけで大変な出費です。欧州の物価水準を知ると、日本の物価高などしれたものです。こういう実態を知ると、やはり“インフレに負けない老後資金準備”の重要さが身に沁みます。SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の4月買付（2026年3月拠出分）の定例報告です。

中東情勢悪化で大幅下落―ひふみ投信の2026年3月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2026年3月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。3月の騰落率は－11.86％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－10.33％でした。純資産残高は3月31日段階で2003億円（前月は2270億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は1兆315億円（前月は1兆1646億円）となりました。2月まで3カ月連続で参考指数を上回っていましたが、3月は中東情勢悪化による暴落もあって参考指数をアンダーパフォームしています。

いまできることをやる―今月の積立投資（2026年3月NISA口座・特定口座）

 

早いもので3月も終わり、いよいよ4月から新年度です。株式相場の方は、イラン情勢悪化によるホルムズ海峡封鎖の影響が大きく、下げ相場が続いていますが、こんな時こそ淡々と積立投資を継続することが大切です。3月もいつも通りに積立投資を実行しました。とにかく戦争などによる投資リスクというのは、個人のレベルではいかんともしがたいのですから、いまできることをやるしかありません。

3カ月連続で参考指数を上回ったけれど…―ひふみ投信の2026年2月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2026年2月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。2月の騰落率は＋11.57％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋10.47％でした。純資産残高は2月27日段階で2270億円（前月は2036億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は1兆1646億円（前月は1兆419億円）となりました。3カ月連続で参考指数を上回ったことになります。ようやく調子が上がってきたのですが、やはり問題は3月でしょう。イラン情勢悪化で世界的に株価が大きく下落しています。この局面をどう乗り切るのかが、今後の運用成績を左右するような気がします。