新体制で幸先良いスタート―ひふみ投信の2026年6月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2026年6月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。6月の騰落率は+1.49％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は+1.05％でした。純資産残高は6月30日段階で2210億円（前月は2209億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は1兆1526億円（前月は1兆1415億円）となりました。創業者であり、長らく運用責任者を務めてきた藤野英人さんが退任し、6月から新体制となった「ひふみ投信」ですが、まずは幸先の良いスタートを切ったと言えそうです。

忙しいので報告だけです―今月の積立投資（2026年6月NISA口座・特定口座）

 

最近、子供の世話で忙しいため、ブログを書く時間がなかなか取れなくなています。なので今回は報告だけ。6月もいつも通りに積立投資を実践しています。

国民年金基金連合会は丁寧な説明を―2026年6月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

 

SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の6月買付（2026年5月拠出分）の定例報告です。株式相場の堅調が続いていることで、損益率は過去最高を更新しました。ところでiDeCoは老後資金を準備する有力な制度ですが、一方で課題もあります。その一つが、制度の運営を担う国民基金連合会（国基連）の情報発信がやや弱いという点です。

正しく“キレイゴト”を言い続けた藤野さん―ひふみ投信の2026年5月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2026年5月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。5月の騰落率は+4.6％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は+6.24％でした。純資産残高は5月29日段階で2209億円（前月は2120億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は1兆1415億円（前月は1兆909億円）となりました。さて、創業者としてこれまで「ひふみ投信」を率いてきた藤野英人さんが、6月15日付で退任しました。「ひふみ投信」にとって、ひとつの時代が終わったと感じます。

海外出張が続く―今月の積立投資（2026年5月NISA口座・特定口座）

 

4月に続いて5月も仕事で急な海外出張があり、バタバタでした。おまけに勤務先が本社移転にともなう引っ越し作業まであり、なんだかよくわからないままに1カ月が終わったような感じです。それでも積立投資は完全に自動化されているので、問題なく継続できています。

人並みの退職金水準が視野に―2026年5月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

 

SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の4月買付（2026年3月拠出分）の定例報告です。あいかわらず株式相場が堅調なことで、損益率は過去最高を更新しました。iDeCoは退職金も厚生年金ものない個人事業主や、退職金が低水準で企業年金もない中小零細企業業従業員のための制度であり、いあわば“自分退職金”“自分年金”を作る制度です。中小零細企業の従業員である私も、iDeCoによっていよいよ人並みの退職金・年金水準が視野に入ってきました。