iDeCoのポートフォリオを独立して管理する理由―2024年7月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

 

SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の7月買付（2024年6月拠出分）の定例報告です。最近の相場の堅調さに支えられて、こちらも運用成績は絶好調が続いています。

竹川美奈子さんに取材していただきました―資産形成・運用は十人十色だから面白い

 

先日、ファイナンシャル・ジャーナリストの竹川美奈子さんに取材していただきました。竹川さんがnoteで連載している「コツコツ投資家さんインタビュー」に選んでいただいたのです。19日に記事がアップされています。

生まれた時から投資家の、40代会社員が考える長期投資の良さとは？（竹川美奈子note）

取材の際はとりとめなくしゃべったのですが、さすがプロは凄い。上手くインタビュー記事にまとめていただきました。

前月に続き参考指数をアウトパフォーム―「iTrust世界株式」の2024年6月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年6月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年6月の騰落率は＋6.8％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は＋5.92％でした。前月に続いて参考指数をアウトパフォームしています。3カ月リターンでも参考指数を上回っており、ここにきて好調な運用が続いています。

割安株を強化するタイミング―ひふみ投信の2024年6月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年6月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。6月の騰落率は＋1.72％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋1.45％でした。純資産残高は6月28日段階で1808億円（前月は1778億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は8832億円（前月は8677億円）となりました。久しぶりに参考指数をアウトパフォームしました。ここにきて日本の金利状況に変化が見えることから、成長株ではなく割安株を強化するタイミングだと指摘しています。

GPIFの2023年度運用実績は＋22.67％―インフレ、円安に負けない国際分散投資

 

年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の2023年度（23年4月～24年3月）の運用実績が発表されましたので定例ウオッチです。期間収益率は＋22.67％、評価上の収益額は45兆4153億円となりました。過去最高の期間収益率です（大ニュースだと思いますが、なぜかメディアはあまり報じませんね）。これにより運用資産総額も245兆9815億円となり、こちらも過去最高を更新しています。詳細は業務概況書で確認できます。

2023年度業務概況書（GPIF）

日本株を中心とした好調な相場に支えられ、素晴らしい成績となりました。今回、GPIFの運用成績を見て改めて感じたのは、インフレや円安に負けない国際分散投資の威力です。

英国は賢い―ESGと防衛産業

 

近年、投資判断の基準にESG（環境、社会、ガバナンス）を組み込む考え方が強まりました。この時に話題になるのが防衛産業の取り扱いです。はたして防衛産業はESGに当てはまるのか。この問題に対して英国の財務省と投資協会が「経営が順調で優良かつ高品質な製品を供給している防衛産業への投資は、ESGにおいて考慮すべき事項と両立するものである」との声明を発表したそうです。あいかわらず英国は賢いと思いました。