現在、保有しているインデックスファンドとETF、アクティブファンドは以下の通りです。資産カテゴリーごとに紹介します（カッコ内は信託報酬＜税抜き＞）。
■国内株式
「MAXISトピックス上場投信」（0.06％）
「ニッセイ日経225インデックスファンド」（0.25％）←2023年12月まで積立
「三井住友・DCつみたてNISA・日本株式インデックスファンド」（0.16％）←iDeCo積立中
「ひふみ投信」（0.98％）←積立中
■先進国株式
「MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信」（0.15％）
「＜購入・換金時手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」（0.093％）←2023年12月まで積立
「DCニッセイ外国株式インデックス（0.0899％）」←iDeCo積立中
「EXE-iグローバル中小型株式ファンド」（0.23％+投資対象ETF信託報酬0.058％程度）←iDeCo積立中
「iTrust世界株式」（0.83％）←積立中
■新興国株式
「eMAXIS Slim新興国株式インデックス」（0.17％）←2023年12月まで積立
「EXE-i新興国株式ファンド」（0.23％+投資対象ETF信託報酬0.1085％程度）←iDeCo積立中
■先進国REIT
「三井住友・DC外国リートインデックスファンド」（0.27％以内）←iDeCo積立中
■グローバルREIT
「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックス」（0.27％）←Tポイント投資中
■国内債券
「日本債券インデックスｅ」（0.37％）
■先進国債券
「SMTグローバル債券インデックス・オープン」（0.5％）
「野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）」（0.14％）←iDeCo積立中
■新興国債券
「Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型」（0.6％）←積立中
「三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド」（0.34％）←iDeCo積立中
■バランスファンド
「世界経済インデックスファンド」（0.5％）←2023年12月まで積立
「eMAXISバランス（8資産均等型）」（0.5％）
■セクター別ファンド
「バンガード米国ヘルスケアセクターETF」（0.1％）
「iシェアーズ グローバル・ヘルスケアETF」（0.46％）
2022年末から変化ありませんが、これまで特定口座で積立していたインデックスファンドに関しては、2023年12月で一旦買付を停止しました。1月からは新NISA口座での積立を開始するためです。それに合わせて買付る商品も変更し、ポートフォリオを大幅に変更する予定です。
また、サテライトポートフォリオとして少額だけ積立しているアクティブファンドに関しては、引き続き特定口座での買付ける予定です。今後も買付や保有を続けるのかを含めて流動的なため、損益通算が使える可能性を残すことと、新NISAの枠に影響を及ぼさないようにするためです。
今年から、どのようなポートフォリオになるかは別の記事で報告したいと思います。新NISAのスタートによって積立投資も新段階に入ります。とはいえ、基本戦略に大きな変化はありません。引き続き各資産カテゴリーのウエートに注意しながら、積立投資を継続していきたいと思います。
