特定口座からNISA口座への“移動”を考える―今月の積立投資（2025年1月NISA口座・特定口座）

 

1月の積立投資の定例報告です。早いものでインデックスファンドの積立を開始してから、今年で13年目に突入しました。今年も引き続きコツコツと積立を続けたいと思います。

米国株が力強い―「iTrust世界株式」の2024年12月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年12月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年12月の騰落率は＋5.28％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は＋4.08％でした。久しぶりに参考指数をアウトパフォームしました。

DCも米国株式人気が鮮明に―2025年1月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

 

SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の1月買付（2024年12月拠出分）の定例報告です。私個人のポートフォリオには特段の変化はないのですが、報道によるとiDeCoを含む確定拠出年金（DC）でも米国株式、とくにS＆P500に連動するインデックスファンドに人気が鮮明になっているようです。

大勢は決し、新たな可能性も示す―「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2024」雑感

 

「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2024」の結果発表・表彰式が1月24日に開催されました。結果をふまえ、今回も感じたことをメモしておきたいと思います。まず、インデックスファンドに関しては“大勢は決した”ということ。そして新たに設けられたアクティブ部門は、投資信託の“新たな可能性”を示したということです。

トランプ政策は株価にはプラス材料か―ひふみ投信の2024年12月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年12月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。12月の騰落率は＋3.7％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋4.02％でした。純資産残高は12月30日段階で1716億円（前月は1673億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は8595億円（前月は8370億円）となりました。残念ながら12月も参考指数をアンダーパフォームしています。

PIACENZAのジャケットを購入―ネイビーのジャケットは何着あっても困らない

 

年末年始はセールシーズンなので、ついつい買い物をしてしまいます。たまに服を買っているメンズショップを覗いていたら、PIACENZAのウール・カシミヤ混生地を使ったジャケットが非常に安かったので、購入してしまいました。ネイビー系の色のジャケットは、何着あっても困らないのです。