“米国株一強”に変化の兆しか―「iTrust世界株式」の2025年2月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年2月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年2月の騰落率は－5.49％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は－5.16％でした。前月まで好調な成績が続いていましたが、2月はわずかながら参考指数をアンダーパフォームしています。さて、これまで世界の株式市場は“米国株一強”の趣が続いていましたが、2025年に入って変化の兆しが指摘され始めました。

投資は自動化するに限る―2025年3月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

 

SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の3月買付（2月拠出分）の定例報告です。生後1カ月の次女の世話が忙しく、投資やブログどころではない状態が続いています。こうなると、やはりiDeCoのように完全自動化された仕組みは大いに助かるのです。

参考指数に大きく負ける―ひふみ投信の2025年2月の運用成績

 

2月に次女が生まれ、最近は夫婦で赤ん坊の世話にかかりっきりです。おかげでブログの更新もすっかりご無沙汰に。久しぶりの記事は、サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年2月次運用報告書が出ていたので、その定例ウオッチです。2月の騰落率は－4.83％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－3.79％でした。純資産残高は2月28日段階で1622億円（前月は1708億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は8194億円（前月は8606億円）となりました。残念ながら参考指数に大きく負けています。

積立額を増やした―今月の積立投資（2025年2月NISA口座・特定口座）

 

2月は日数が少ないので、あっというまに月末となりました。2月の積立投資の定例報告です。じつは今月から積立額を少し増やしています。以前にブログでも紹介した特定口座からNISA口座への“移動”を少しずつ始めることにしたからです。

前月に続いて参考指数をアウトパフォーム―「iTrust世界株式」の2025年1月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年1月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年1月の騰落率は＋2.31％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は＋0.24％でした。前月に続いて参考指数を大きくアウトパフォームしました。このため3カ月リターンでも参考指数を上回ることに。ようやく調子が上がってきました。

子供に迷惑をかけないための資産形成―2025年2月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

 

SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の2月買付（2025年1月拠出分）の定例報告です。最近は生まれたばかりの次女の世話に忙殺され、投資やブログどころではないでのですが、だからこそiDeCoのような自動化された積立投資は非常に助かります。