“ソフト・ランディング”から“ノー・ランディング”へ―「iTrust世界株式」の2024年月5の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年5月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年6月の騰落率は＋2.67％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は＋2.32％でした。久しぶりに参考指数をアウトパフォームしています。あいかわらず堅調な相場が続いています。これまで比較的慎重な見通しを続けてきたピクテですが、ここにきて強気の姿勢に傾いてきました。どうも市場は予想された“ソフト・ランディング”を通り越して“ノー・ランディング”となるとの見方です。

直近の相場動向に影響されるのはお勧めしない―2024年6月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

 

はやいもので6月も下旬に入り、2024年も半分が終わろうとしています。最近は仕事と子育てに忙しく、ブログの更新もすっかり滞りがちです。せめて積立投資の実践報告だけは継続したいと思いっています。SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の6月買付（2024年5月拠出分）の定例報告です。

中小型株の組み入れは報われるのか―ひふみ投信の2024年5月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年5月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。5月の騰落率は＋0.81％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋1.16％でした。純資産残高は5月31日段階で1778億円（前月は17645億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は8677億円（前月は8585億円）となりました。4月に続いて5月も参考指数に対してアンダーパフォームしました。ただ、ポートフォリオの組み方には、かなり「ひふみ投信」らしさが見えてきたので、今後に期待したいと思います。

中野さんが何を話すのかが気になる―7月6日にインデックス投資ナイト2024

 

年に1度のインデックス投資家によるお祭り「インデックス投資ナイト」が今年も開催されます。プログラムも発表され、チケット販売も始まりました。

インデックス投資ナイト2024　プログラム内容のお知らせ（インデックス投資ナイト）

インデックス投資ナイト2024 チケット発売日時のお知らせ（同）

今回も興味深いプログラムが並んでいますが、とくに注目しているの第三部の「30年後もインデックス投資で勝てるのか？ -長期投資を続ける秘策と落とし穴について大討論！-」。なかのアセットマネジメントを立ち上げた中野晴啓さんが何を話すのかが気になります。

円安の要因は「米国の国家戦略」

 

あいかわらず円安が続いています。このため最近では円安の弊害を指摘する声が大きくなってきました。そうした中、ちょっと面白い分析を見つけました。楽観派アナリストの最右翼である武者陵司先生です。

円安のデメリット、本質的には何もない～容認できない悪い円安論～（武者リサーチ）

武者先生曰く、現在の円安は「覇権国米国の国家戦略遂行の手段」だというのです。

積立投資家は投資以外のことに時間を使う―今月の積立投資（2024年5月NISA口座）

 

早いもので5月もまもなく終わりです。今月おいつも通りの積立投資ですが、やはりまったく手間がかからないところが良いですね。5月はゴールデンウィークと言うこともあり、娘とのお出かけに忙しかったですから。やはり積立投資は、投資以外のことに時間を使えるのがありがたいです。