ポートフォリオ改革の効果に期待―ひふみ投信の2023年11月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年11月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。11月の騰落率は＋5.38％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋5.42％でした。純資産残高は11月30日段階で1608億円（前月は1533億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は7937億円（前月は7576億円）となりました。参考指数を若干サンダーパフォームしていますが、ほぼ参考指数についていけたと言えるでしょう。「ひふみ投信」は10月から抜本的なポートフォリオ改革を進めているので、その効果に期待です。

「ロイドフットウェア シューメーカー」（Cシリーズ）を忖度なしでレビュー

 

「Lloyd Footwear」といえば日本で開発した木型を使って英国の有名革靴メーカーで委託生産するというユニークなブランドとして革靴好きの間で有名です。そのロイドフットウェアが2023年から廉価ライン「Lloyd Footwear SHOEMAKER EST1972」（Cシリーズ）の販売を開始しました。

Lloyd Footwear SHOEMAKER EST1972（Lloyd Footwear公式ブログ）

このほど試しに購入してみたので忖度なしでレビューしてみたいと思います。

生命保険との付き合い方

 

この時期のサラリーマンが必ず行うのが年末調整。保険料控除の手続きが中心となるため、改めて自分が加入している保険の全体像を把握する機会にもなります。独身時代は生命保険などには加入していなかったのですが、さすがに結婚して子供ができてからは（妻からの要望もあって）生命保険に加入しています。ただ、過剰に生命保険に入るのはあまり賢い選択ではないと考えているので、本当に必要な保障を精査して加入するのが私の生命保険との付き合い方です。

新NISAに向けて研究中―今月の積立投資（2023年11月特定口座）

 

早いもの11月も終わり、いよいよ年末に突入していきます。今月もいつも通り積立投資を実践していますが、通常の特定口座で購入するのは今年いっぱいまでとなる予定。来年2024年からは、新NISA口座で積立投資する計画です。このため現在、いろいろと研究中です。

「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2023」に投票しました

 

投信ブロガーにとってこの時期の風物詩になっている「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2023」に投票しました。今年はどういった結果になるのか楽しみです。

新たな環境に適応できるか―ひふみ投信の第15期運用報告書を読む

 

サテライトポートフォリオで購入している「ひふみ投信」の第15期（2022年10月1日～23年10月2日）運用報告書が出たので読んでいきたい思います。ファンドの騰落率は＋19.5％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋29.3％でした。分配金は見送りです。これで第13期から3期連続で参考指数を大幅にアンダーパフォームしていることになり、非常に厳しい結果だと言わざるを得ません。市場環境が大きく変化する中、その対応がまったく上手くいかなかったということです。今後、抜本的な改革が必要だと思います。