いまこそ新興国を選好―「iTrust世界株式」の2019年2月の運用成績

サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ投信投資顧問の低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2019年2月次運用報告が出たので定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2月の騰落率は＋7.14％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は＋6.04％でした。2月は参考指数をアウトパフォームしたことになります。年明けから世界的に堅調な相場が続いています。こうした中、ピクテは特に新興国の株式・債券ともにバリュエーション面での魅力が増していると指摘しています。いまこそ新興国を選好するときかもしれません。

PIMCOの「女性と投資」プログラムは超硬派

米国の大手運用会社、PIMCOが女性に対する投資情報発信を強化しています。このほど「女性と投資」と題するプログラムがスタートし、日本語ウェブサイトも立ち上げました。

女性と投資（PIMCO）

まだコンテンツが少ないですが、アップされている内容が超硬派なので驚きました。最近は日本の運用業界でも女性に対するマーケティングとアプローチの重要性が注目されていますが、妙にキラキラ感が協調されたイメージ発信でお茶を濁すような内容が多い。それに比べるとPIMCOが発信する情報は、投資や運用業界においての「男女平等」という大テーマが明確で、実に真面目なものです。こういう真面目な発信を真面目に実行するところが、さすが名門の運用会社だと感心しました。

バンガードETF経費率引き下げで「楽天・バンガード・ファンド」シリーズもコストダウン

このほどバンガード社がETFと米国籍投資信託の経費率を改定する発表しました。

2019年バンガードETFおよび米国籍投資信託の経費率改定のお知らせ（バンガード・インベストメンツ・ジャパン）

バンガードのETFや米国籍投資信託は基本的に決算のたびに経費率が見直されています。純資産残高が増加して運用効率が高まれば、そのコストダウンの成果を淡々と受益者に還元していく姿勢は相変わらず見事です。こういった既存の受益者の利益を第一に考えているとことが、同社の商品が多くの支持を集める理由でしょう。そして、今回の経費率改定によって、バンガードのETFに投資する「楽天・バンガード・ファンド」シリーズも実質負担する運用管理費用が低下します。

Booking.comカードは隠れたお得な高還元クレジットカード

結婚してから夫婦それぞれの個人口座とは別に夫婦それぞれが生活費を入金する家計管理用の銀行口座を用意し、光熱費などの家計の共通出費をわかりやすく管理する方法を採用しています。そして家計用口座を決済口座にしたクレジットカードを作り、家計の決済をそこに集約することで支出の一元管理と節約をすることに。いろいろ研究した結果、家計決済用に選んだのが三井住友カードのBooking.comカードです。あまり話題になりませんが、隠れたお得な高還元クレジットカードです。

反撃の狼煙を上げる―ひふみ投信の2019年2月の運用成績

サテライトポートフォリオの一部として積立投資している「ひふみ投信」の2019年2月次運用報告書が出ましたので定例ウオッチです。2019年2月の「ひふみ投信」の騰落率は＋4.8％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋2.6％でした。純資産残高は2月28日段階で1312億円（前月は1248億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は7568億円（前月は7189億円）となりました。1月に続いて参考指数を大きくアウトパフォームしています。いよいよ反撃の狼煙を上げるといったところでしょうか。

厳しかった2018年の投資環境―「世界経済インデックスファンド」の第10期運用報告書を読む

私が積立投資のコア商品として愛用している「世界経済インデックスファンド」の第10期（2018年1月23日～19年1月21日）運用報告書が出ました。2018年は世界的な株安などで非常に厳しい投資環境だったのですが、「世界経済インデックスファンド」の運用結果もそれを象徴するような内容になっています。