インデックスファンドの「商品性の評価」と「運用内容の評価」―実質コストと「配当込み」ベンチマークの重要性

このほど発表された「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2017」について、多くの投信ブロガーさんがまとめ記事を書いていますが、楽天証券経済研究所客員研究員の山崎元さんも総括記事を書いています。

速報：投信ブロガーが選ぶ「Fund of the Year 2017」を徹底解剖！（楽天証券「トウシル」）

「つみたてNISA」効果やバンガードのブランド力など私が感じていたこととほぼ同じで大いに共感しました。その上で、いかにも山崎さんらしい鋭い指摘もあります。それは、ファンドを評価する場合に「商品性の評価と運用の評価」をどのように両立するのかという問題です。こういった観点が提唱されるようになるほど、投信ブロガーの“ファンドを見る目”への信頼感が高まっているということでしょうか。

ブランド力の意味―「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2017」の結果から見えてきたもの

「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2017」の表彰式が13日に開催されました。私も昨年に続いて参加してきました。

「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2017」公式ページ

投票結果を見ていつも感じるのですが、このランキングには現在の個人投資家が投資信託や運用会社に対して何を求めているのかということを如実に表しています。今回の結果も、まさにそのようなものでした。そこで私が感じたのは、投資信託やETF、そして運用会社の“ブランド力”の意味です。

またまた東京にやってきました－「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2017」に参加します

今日は東京に遠征です。もちろん目的はひとつ。「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2017」に参加するためです。昨年に続いて2回目の参加となります。もちろん懇親会にも参加します。私のように地方在住の者からすると、個人投資家が直接交流できるこういったイベントは、とても貴重なのです。

驚きの好成績を叩き出す―ひふみ投信の2017年12月の運用成績

サテライトポートフォリオの一部として保有している「ひふみ投信」の2017年12月次運用報告が出たので定例ウオッチです。2017年12月の「ひふみ投信」の騰落率は＋4.5％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋1.6％でした。前月に続いて参考指数を大幅にアウトパフォームしました。純資産残高は12月29日段階で1199億円（前月は1046.8億円）、受益権総口数は23,121,778,560口（前月は21,453,149,599口）でした。ひふみマザーファンドの純資産残高も5829.6億円（前月は4973.1億円）となりました。運用残高が急拡大したことで運用の機動力低下などから成績の低下が心配され続けている「ひふみ投信」ですが、あいかわらず勢いが止まりません。受益者がこんなことを言うのも変ですが、驚きの好成績を叩き出しています。

個別株投資家が「インデックス投資をやっててよかった！」と思う瞬間

私はインデックスファンドの積み立て投資と個別株へのタイミング投資の両方をやっているのですが、両方をやっているからこそインデックス投資と個別株投資それぞれのメリットや面白さを実感するという機会がけっこうあります。とくに個別株投資家の立場から見て「インデックス投資をやっててよかった！」と思う瞬間が少なくありません。

2018年最初の投資はiDeCo口座のリバランス

正月休み明けすぐの3連休は仕事に対して通常モードに戻っていない身からすると楽でいいですね。おかげでゆっくりできたました。この機会を利用して2018年最初の投資も指図しましたよ。それは、加入している個人型確定拠出年金（iDeCo）のリバランスです。予想以上に資産配分が崩れていて驚きました。やはり昨年の世界的な株価上昇の影響です。こういう時こそ、きちんとリバランスをして、ポートフォリオのリスク量を想定通りにしておくことが重要なのです。