再び過去最高額に迫る―2024年10月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

 

SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の10月買付（2024年9月拠出分）の定例報告です。ここにきて株式相場が上げ基調となっていることで、評価額は再び過去最高に迫る勢いです。

不安定な相場で参考指数を上回る―ひふみ投信の2024年9月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年9月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。9月の騰落率は－1.31％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－1.53％でした。純資産残高は9月30日段階で1701億円（前月は1722億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は8464億円（前月は8450億円）となりました。9月は不安定な相場が続きましたが、マイナスながら参考指数を上回っています。

PayPayブランドは信用を失った―PayPayアセットマネジメントが事業停止へ

 

既に多くのブロガーさんの間で話題になっていますが、PayPayアセットマネジメント（PPAM）が2025年9月末を目途に事業を停止すると発表しました。

PayPayアセットマネジメント株式会社の事業終了について（PayPayアセットマネジメント）

これにより、PPAMが運営している投資信託は、運営会社が変更されるか繰上償還となります。2021年にPayPayブランドを掲げる投信会社として再出発し、低コストなインデックスファンドを立て続けに設定してたのですが、それからわずか4年で事業を停止するとは無責任の批判を避けられないでしょう。これでPayPayブランドの金融事業はまったく信用を失ったと思います。

投資信託への認識が変わった―「投信ブロガーが選ぶ！」から「個人投資家が選ぶ！」に進化

 

今年も投信ブロガーにとっての恒例行事である「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year」（FOY）の季節が来ました。そのFOYですが、今年から「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year2024」へと進化します。

「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year」は、「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year」に変わります（「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year」公式サイト）

近年、投資信託に対する世の中の認識が大きく変わっていることを考えると、当然の変更でしょう。なお、投票期間は11月1日～30日です。

政策変更リスクは避けられない―今月の積立投資（2024年9月NISA口座・特定口座）

 

9月の積立投資の定例報告です。投資自体に特段の変更はありませんが、ここにきて投資環境は大きく変わる可能性があります。このほど、自民党の新総裁に石破茂氏が選ばれ、次期首相に就く予定です。また、12月には米国の大統領選挙が控えています。政策変更によるリスク要因が高まっている。ただ、こればかりは長期投資をしている以上、避けようがありません。大切なのは、どのような政策変更と環境変化があったとしても、投資を継続できるような体制を作ることでしょう。

まだ日本株に対して強気―「iTrust世界株式」の2024年8月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年8月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年8月の騰落率は－1.73％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は－1.71％でした。若干ながら参考指数をアンダーパフォームしています。