「ひふみ投信」は魅力を取り戻せるのだろうか―ひふみ投信の2023年9月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年9月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。9月の騰落率は－0.14％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋0.51％でした。純資産残高は9月29日段階で1578億円（前月は1580億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は7828億円（前月は7874億円）となりました。残念ながら参考指数を大きくアンダーパフォームしています。ここ数年、苦しい運用が続いている「ひふみ投信」ですが、はたしてかつての魅力を取り戻すことができるのでしょうか。

9月は非常に忙しかった―今月の積立投資（2023年9月特定口座）

 

早いもので9月も今日で終わりです。2023年度も上半期が終了するわけですが、やはり期末ということで今月は仕事が非常に忙しかった。このためブログの更新もすっかりさぼり気味です。せめても定例記事だけでも上げておきたいと思います。今月も淡々と積立を実行しました。

日本株が注目される理由―「iTrust世界株式」の2023年8月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ投信投資顧問の低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年8月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の8月の騰落率は＋1.04％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み）の騰落率は＋1.61％でした。残念ながら参考指数に対してアンダーパフォームしています。そのピクテですが、ここにきて日本株の評価をオーバーウエート推奨に上方修正しました。

DC専用ファンドは低コスト化が責務―2023年9月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

 

仕事が繁忙期に入っていることに加えて、子供の世話が忙しく、ブログ更新もすっかりさぼり気味です。定例記事だけはと、久しぶりの更新となりました。SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の9月の買付（8月拠出分）ので定例報告です。

「ひふみ魅力化計画」始まる―ひふみ投信の2023年8月の運用成績

 

サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年8月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。8月の騰落率は－0.11％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋0.43％でした。純資産残高は8月31日段階で1580億円（前月は1583億円）、ひふみマザーファンドの純資産残高は7874億円（前月は7888億円）となりました。8月は残念ながら参考指数をアンダーパフォームしています。依然として一進一退の運用が続いている「ひふみ投信」ですが、新たに「ひふみ魅力化計画」をスタートさせ、今後の戦略と体制を明確にしてきました。

『投資信託完全ガイド』2023‐2024年版に協力しました

晋遊舎から出ているムック『投資信託完全ガイド』2023‐2024年版に少しだけ協力しました。日本の投資本というのは玉石混淆で、それこそトンデモ本も多いのですが、本書は比較的落ち着いた内容で、これから投資信託を使った資産形成・運用に挑戦しようとしている人にとって簡便な1冊になると思います。