The Arts and Investment Studies
アーツ&インベストメント・スタディーズ:教養としての国際分散投資の研究と実践
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4.投資信託批評
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2023年11月13日
ポートフォリオ大改革―ひふみ投信の2023年10月の運用成績
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サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年10月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。10月の騰落率は-3.07%、参考指数であるTOPIX(配当込み)の騰落率は-2.99%でした。純資産残高は10月31日段階で1533億円(前月は1578億円...
2023年11月9日
楽天投信投資顧問が「楽天・オールカントリー」「楽天・S&P500」の信託報酬を引き下げ
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楽天投信投資顧問は、10月に設定した超低コストインデックスファンド「楽天+」シリーズの「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド」と「楽天・S&P500インデックス・ファンド」の信託報酬を12月1日から引き下げると発表しました。 楽天+(プラス)シリーズ「楽天・オール...
2023年10月25日
信託報酬が引き下げられていた―「iTrust世界株式」の2023年9月の運用成績
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サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年9月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の9月の騰落率は-2.89%、参考指数であるMSCIワールド・インデックス(ネット配当...
2023年10月23日
DC専用ファンドにも全世界株式インデックスが登場―2023年10月の個人型確定拠出年金(iDeCo)積立と運用成績
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SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金(iDeCo)の10月買付(9月拠出分)ので定例報告ですが、あわせて新ファンド設定のニュースがあったので併せて紹介しようと思います。ニッセイアセットマネジメントがDC専用ファンド「DCニッセイ」シリーズに全世界株式インデックス...
2023年10月22日
ニッセイAMが超低コスト米国株式インデックスファンドを設定―指数使用料削減という古くて新しい手法
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ニッセイアセットマネジメントが「購入・換金手数料なし」シリーズに超低コスト米国株式インデックスファンド「<購⼊・換⾦⼿数料なし>ニッセイ・S⽶国株式500インデックスファンド」を新規設定します。 <購⼊・換⾦⼿数料なし>ニッセイ・S⽶国株式500インデックスファンドの設定につ...
2023年10月15日
「ひふみ投信」は魅力を取り戻せるのだろうか―ひふみ投信の2023年9月の運用成績
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サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年9月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。9月の騰落率は-0.14%、参考指数であるTOPIX(配当込み)の騰落率は+0.51%でした。純資産残高は9月29日段階で1578億円(前月は1580億円)、ひ...
2023年9月25日
日本株が注目される理由―「iTrust世界株式」の2023年8月の運用成績
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サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ投信投資顧問の低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年8月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の8月の騰落率は+1.04%、参考指数であるMSCIワールド・インデックス(ネット配...
2023年9月12日
「ひふみ魅力化計画」始まる―ひふみ投信の2023年8月の運用成績
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サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年8月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。8月の騰落率は-0.11%、参考指数であるTOPIX(配当込み)の騰落率は+0.43%でした。純資産残高は8月31日段階で1580億円(前月は1583億円)、ひ...
2023年8月24日
「DCニッセイ外国株式インデックス」が信託報酬引き下げ―2023年8月の個人型確定拠出年金(iDeCo)積立と運用成績
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SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金(iDeCo)の8月の買付(7月拠出分)ので定例報告です。SBIベネフィット・システムズの加入者用サイトにログインして気づいたのですが、積立している「DCニッセイ外国株インデックス」の信託報酬が8月19日から引き下げられました...
2023年8月19日
「eMAXIS Slim全世界株式」3ファンドと「eMAXIS Slim新興国株式インデックス」が信託報酬引き下げ
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三菱UFJ国際投信が超低コストインデックスファンド「eMAXIS Slim全世界株式」3ファンドと「eMAXIS Slim新興国株式インデックス」の信託報酬を2023年9月8日から引き下げると発表しました。 業界最低水準の運用コストをめざす『eMAXIS Slim(イーマクシ...
2023年8月18日
リセッションへの懸念は後退―「iTrust世界株式」の2023年7月の運用成績
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サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ投信投資顧問の低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年7月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の7月の騰落率は+0.33%、参考指数であるMSCIワールド・インデックス(ネット配...
2023年8月13日
反転攻勢のきっかけに―ひふみ投信の2023年7月の運用成績
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サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年7月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。7月の騰落率は+1.81%、参考指数であるTOPIX(配当込み)の騰落率は+1.49%でした。純資産残高は7月31日段階で1583億円(前月は1561億円)、ひ...
2023年7月27日
先進国と新興国の成長率に格差―「iTrust世界株式」の2023年6月の運用成績
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サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ投信投資顧問の低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年6月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の6月の騰落率は+7.14%、参考指数であるMSCIワールド・インデックス(ネット配...
2023年7月12日
年初来高値を更新中だけれども―ひふみ投信の2023年6月の運用成績
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サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年6月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。6月の騰落率は+5.62%、参考指数であるTOPIX(配当込み)の騰落率は+7.55%でした。純資産残高は6月30日段階で1561億円(前月は1491億円)、ひ...
2023年6月27日
超低コストファンドは嬉しいけれど―野村AMが「はじめてのNISA」シリーズを新規設定
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2024年から始まる「新NISA」に向けてインデックスファンドの低コスト競争が再び過熱してきました。既に多くのブロガーさんが紹介しているように、野村アセットマネジメントが7月10日付で「はじめてのNISA」シリーズ(愛称:Funds-i Basic)5本を新規設定します。 低...
2023年6月23日
日本株は買われすぎか―「iTrust世界株式」の2023年5月の運用成績
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サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ投信投資顧問の低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年5月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の5月の騰落率は+2.71%、参考指数であるMSCIワールド・インデックス(ネット配...
2023年6月15日
シブく参考指数をアウトパフォーム―「iTrust世界株式」第7期運用報告書を読む
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サテライトポートフォリオで少額ですが積立投資しているピクテ投信投資顧問の低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の 第7期運用報告書(全体版) (2022年4月11日~2023年4月10日)が出ていたので読んでいきたいと思います。ファンドの騰落率は+0.8%、参考指...
2023年6月10日
これからエンジンがかかってくるか―ひふみ投信の2023年5月の運用成績
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サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年5月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。5月の騰落率は+3.86%、参考指数であるTOPIX(配当込み)の騰落率は+3.62%でした。純資産残高は5月31日段階で1491億円(前月は1451億円)、ひ...
2023年6月4日
クレディセゾンとセゾン投信は大きな武器を失うのではないか
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セゾン投信の中野晴啓会長CEOが退任することになりました。ただ、報道によると親会社であるクレディセゾンと路線対立があり、事実上の更迭とのことです。 セゾン投信創業者の中野会長CEOが6月末に退任へ、更迭との報道も (ブルームバーグ) この報道に対してセゾン投信も正式にリリース...
2023年5月30日
ニッセイAM「購入・換金手数料なし」シリーズ4ファンドが信託報酬を引き下げ
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ニッセイアセットマネジメントが、低コストインデックスファンド「購入・換金手数料なし」シリーズの4ファンドの信託報酬を6月14日から引き下げると発表しました。 <購入・換金手数料なし>シリーズ4ファンドの信託報酬率引下げおよび外国株式インデックスファンドの9年超連続資金流入につ...
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