The Arts and Investment Studies
アーツ&インベストメント・スタディーズ:教養としての国際分散投資の研究と実践
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3.私の投資実践
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2023年12月30日
インフレ時代における投資の意義が可視化された1年―2023年の運用成果と資産状況
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12月29日で東京証券取引所も大納会となり、いよいよ2023年も終わりが近づいてきました。今年はロシアによるウクライナ侵攻の長期化やパレスチナ情勢の悪化など悪材料もありましたが、総じて堅調な相場となったと言えそうです。とくに日本株の力強さが目立った1年だったと思います。 年間...
2023年12月26日
2023年の投資納め―今月の積立投資(2023年12月特定口座)
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いよいよ年の瀬も迫ってきました。今年は27日が仕事納めなのですが、一足先に投資納めです。今月もいつも通り積立を実践しましたが、おそらく特定口座での積立は今回が最後になります。2024年からは新NISAを使い、新たな積立を開始する予定です。
2023年12月22日
超低コストなDC専用ファンドを提供する運用会社と運営管理金融機関は立派である―2023年12月の個人型確定拠出年金(iDeCo)積立と運用成績
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SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金(iDeCo)の12月買付(11月拠出分)ので定例報告です。早いもので2023年のiDeCo口座買付はこれで最後となります。また、DC専用ファンドに関して興味深いニュースがあったので、紹介したいと思います。
2023年12月20日
2024年は米国株の優位にかげり―「iTrust世界株式」の2023年11月の運用成績
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サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年11月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の11月の騰落率は+7.64%、参考指数であるMSCIワールド・インデックス(ネット...
2023年12月16日
ポートフォリオ改革の効果に期待―ひふみ投信の2023年11月の運用成績
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サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年11月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。11月の騰落率は+5.38%、参考指数であるTOPIX(配当込み)の騰落率は+5.42%でした。純資産残高は11月30日段階で1608億円(前月は1533億円...
2023年11月30日
新NISAに向けて研究中―今月の積立投資(2023年11月特定口座)
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早いもの11月も終わり、いよいよ年末に突入していきます。今月もいつも通り積立投資を実践していますが、通常の特定口座で購入するのは今年いっぱいまでとなる予定。来年2024年からは、新NISA口座で積立投資する計画です。このため現在、いろいろと研究中です。
2023年11月26日
新たな環境に適応できるか―ひふみ投信の第15期運用報告書を読む
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サテライトポートフォリオで購入している「ひふみ投信」の 第15期(2022年10月1日~23年10月2日)運用報告書 が出たので読んでいきたい思います。ファンドの騰落率は+19.5%、参考指数であるTOPIX(配当込み)の騰落率は+29.3%でした。分配金は見送りです。これで...
2023年11月24日
日本株への期待は大きい―「iTrust世界株式」の2023年10月の運用成績
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サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年10月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の10月の騰落率は-2.99%、参考指数であるMSCIワールド・インデックス(ネット...
2023年11月21日
断続的に信託報酬が引き下げられる「DCニッセイ」シリーズ―2023年11月の個人型確定拠出年金(iDeCo)積立と運用成績
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SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金(iDeCo)の11月買付(10月拠出分)ので定例報告ですが、あわせて信託報酬引き下げのニュースがあったので併せて紹介します。ニッセイアセットマネジメントのDC専用ファンド「DCニッセイ」シリーズのひとつ、「DCニッセイ日経2...
2023年11月13日
ポートフォリオ大改革―ひふみ投信の2023年10月の運用成績
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サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年10月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。10月の騰落率は-3.07%、参考指数であるTOPIX(配当込み)の騰落率は-2.99%でした。純資産残高は10月31日段階で1533億円(前月は1578億円...
2023年10月29日
個人投資家はフルインベストメントにこだわる必要はない―今月の積立投資(2023年10月特定口座)
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9月に続いて10月も仕事が繁忙期だったので大変だったのですが、ようやく一息つきました。ブログの方も、なんとか定例記事だけでも書くことができています。今月も淡々と積立を実行しました。とにかく積立投資というのは続けることが大事。なので、やはり無理のない金額で継続することがポイント...
2023年10月25日
信託報酬が引き下げられていた―「iTrust世界株式」の2023年9月の運用成績
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サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年9月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の9月の騰落率は-2.89%、参考指数であるMSCIワールド・インデックス(ネット配当...
2023年10月23日
DC専用ファンドにも全世界株式インデックスが登場―2023年10月の個人型確定拠出年金(iDeCo)積立と運用成績
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SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金(iDeCo)の10月買付(9月拠出分)ので定例報告ですが、あわせて新ファンド設定のニュースがあったので併せて紹介しようと思います。ニッセイアセットマネジメントがDC専用ファンド「DCニッセイ」シリーズに全世界株式インデックス...
2023年10月15日
「ひふみ投信」は魅力を取り戻せるのだろうか―ひふみ投信の2023年9月の運用成績
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サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年9月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。9月の騰落率は-0.14%、参考指数であるTOPIX(配当込み)の騰落率は+0.51%でした。純資産残高は9月29日段階で1578億円(前月は1580億円)、ひ...
2023年9月30日
9月は非常に忙しかった―今月の積立投資(2023年9月特定口座)
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早いもので9月も今日で終わりです。2023年度も上半期が終了するわけですが、やはり期末ということで今月は仕事が非常に忙しかった。このためブログの更新もすっかりさぼり気味です。せめても定例記事だけでも上げておきたいと思います。今月も淡々と積立を実行しました。
2023年9月25日
日本株が注目される理由―「iTrust世界株式」の2023年8月の運用成績
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サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ投信投資顧問の低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年8月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の8月の騰落率は+1.04%、参考指数であるMSCIワールド・インデックス(ネット配...
2023年9月24日
DC専用ファンドは低コスト化が責務―2023年9月の個人型確定拠出年金(iDeCo)積立と運用成績
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仕事が繁忙期に入っていることに加えて、子供の世話が忙しく、ブログ更新もすっかりさぼり気味です。定例記事だけはと、久しぶりの更新となりました。SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金(iDeCo)の9月の買付(8月拠出分)ので定例報告です。
2023年9月12日
「ひふみ魅力化計画」始まる―ひふみ投信の2023年8月の運用成績
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サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年8月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。8月の騰落率は-0.11%、参考指数であるTOPIX(配当込み)の騰落率は+0.43%でした。純資産残高は8月31日段階で1580億円(前月は1583億円)、ひ...
2023年8月28日
子育て家庭には積立投資しかない―今月の積立投資(2023年8月特定口座)
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最近は娘に世話が忙しすぎて、ブログの更新頻度もすっかり下がっているのですが、月々の積立投資は自動化されているので、今月もいつも通りに買付けすることができました。やはり小さな子供を抱える子育て家庭が実践できる投資は、自動化された積立投資しかないということを改めて感じます。
2023年8月24日
「DCニッセイ外国株式インデックス」が信託報酬引き下げ―2023年8月の個人型確定拠出年金(iDeCo)積立と運用成績
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SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金(iDeCo)の8月の買付(7月拠出分)ので定例報告です。SBIベネフィット・システムズの加入者用サイトにログインして気づいたのですが、積立している「DCニッセイ外国株インデックス」の信託報酬が8月19日から引き下げられました...
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