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ラベル 3.私の投資実践 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2024年11月22日

日本株への評価は低下―「iTrust世界株式」の2024年10月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年10月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年10月の騰落率は＋4.24％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...
2024年11月18日

先行き不透明な中で―ひふみ投信の2024年10月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年10月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。10月の騰落率は－0.05％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋1.88％でした。純資産残高は10月31日段階で1695億円（前月は1701億円...
2024年10月29日

教科書通りの経済政策を望む―今月の積立投資（2024年10月NISA口座・特定口座）

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  10月の積立投資の定例報告です。特に変化はないのですが、先月に続いて投資環境は激変する可能性が出てきました。このほど衆議院選挙が終わり、自公が過半数割れとなり、今後の政権枠組みがまったく見えなくなっています。ますます政策変更リスクが高まっています。
2024年10月24日

日本株への期待は大きいけれども―「iTrust世界株式」の2024年9月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年9月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年9月の騰落率は＋0.53％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2024年10月21日

再び過去最高額に迫る―2024年10月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の10月買付（2024年9月拠出分）の定例報告です。ここにきて株式相場が上げ基調となっていることで、評価額は再び過去最高に迫る勢いです。
2024年10月19日

不安定な相場で参考指数を上回る―ひふみ投信の2024年9月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年9月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。9月の騰落率は－1.31％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－1.53％でした。純資産残高は9月30日段階で1701億円（前月は1722億円）、ひ...
2024年9月30日

政策変更リスクは避けられない―今月の積立投資（2024年9月NISA口座・特定口座）

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  9月の積立投資の定例報告です。投資自体に特段の変更はありませんが、ここにきて投資環境は大きく変わる可能性があります。このほど、自民党の新総裁に石破茂氏が選ばれ、次期首相に就く予定です。また、12月には米国の大統領選挙が控えています。政策変更によるリスク要因が高まっている。ただ...
2024年9月26日

まだ日本株に対して強気―「iTrust世界株式」の2024年8月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年8月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年8月の騰落率は－1.73％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2024年9月22日

年金運用にとって短期の変動はノイズ―2024年9月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の9月買付（2024年8月拠出分）の定例報告です。前月に株価の大幅下落があり、9月もボラティリティの大きい相場が続きましたが、ここにきて再び株価も上昇したことで資産も知らない間にかなり回復していました。...
2024年9月11日

ボラタイルな相場でも参考指数を上回る―ひふみ投信の2024年8月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年8月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。8月の騰落率は－2.66％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－2.9％でした。純資産残高は8月30日段階で1722億円（前月は1759億円）、ひふ...
2024年8月31日

押し目買いが大成功―今月の積立投資（2024年8月NISA口座・特定口座）

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  8月の積立投資の定例報告です。8月は月初の大暴落がありましたが、積立はいつも通り自動で行いましたが、ちょっと個別株をNISA口座の成長投資枠でスポット購入しました。その後、株価は旧回復しており、いまのところ押し目買いは大成功です。インデックスファンドは淡々と積立投資し、個別株...
2024年8月28日

日本人は2％のインフレに耐えることができるか―「iTrust世界株式」の2024年7月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年7月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年7月の騰落率は－8.82％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2024年8月24日

年金運用の道程は長い―2024年8月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の8月買付（2024年7月拠出分）の定例報告です。8月は月初に株価の大暴落があり、iDeCo資産の評価額もかなり減りました。ただ、とくに焦る必要はありません。なにしろiDeCoのような年金運用の道程は長...
2024年8月19日

金融政策変更で厳しい環境に―ひふみ投信の2024年７月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年7月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。7月の騰落率は－2.52％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－0.54％でした。純資産残高は7月21日段階で1759億円（前月は1808億円）、ひ...
2024年8月3日

久しぶりの“買い場”が来たか

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  日銀が金利を引き上げたことや、米国の経済指標が悪化したことを受けて、8月2日は日経平均が2000円を超える大幅暴落となりました。日米の金利差が縮小したことで為替も円高に向かっていることが株式市場にとってはさらなる逆風となっています。投資家としては心配の種が尽きない展開となって...
2024年7月29日

あっという間に準富裕層から転落―今月の積立投資（2024年7月NISA口座・特定口座）

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  7月の積立投資の定例報告です。7月は前半の好調な相場に支えられ、保有金融資産の評価額は過去最高を更新していたのですが、後半からの円高と株価下落の影響を大きく受けました。じつは今月、はじめて保有金融資産の評価額が5000万円を超えて、いわゆる“準富裕層”になったのですが、わずか...
2024年7月22日

iDeCoのポートフォリオを独立して管理する理由―2024年7月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の7月買付（2024年6月拠出分）の定例報告です。最近の相場の堅調さに支えられて、こちらも運用成績は絶好調が続いています。
2024年7月21日

竹川美奈子さんに取材していただきました―資産形成・運用は十人十色だから面白い

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  先日、ファイナンシャル・ジャーナリストの竹川美奈子さんに取材していただきました。竹川さんがnoteで連載している「コツコツ投資家さんインタビュー」に選んでいただいたのです。19日に記事がアップされています。 生まれた時から投資家の、40代会社員が考える長期投資の良さとは？ （...
2024年7月18日

前月に続き参考指数をアウトパフォーム―「iTrust世界株式」の2024年6月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年6月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年6月の騰落率は＋6.8％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネット...
2024年7月14日

割安株を強化するタイミング―ひふみ投信の2024年6月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年6月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。6月の騰落率は＋1.72％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋1.45％でした。純資産残高は6月28日段階で1808億円（前月は1778億円）、ひ...