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ラベル 3.私の投資実践 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2025年4月14日

現金比率を高めた効用―ひふみ投信の2025年3月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年3月次運用報告書が出ていたので、その定例ウオッチです。3月の騰落率は＋0.28％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋0.22％でした。純資産残高は3月31日段階で1623億円（前月は1622億円...
2025年3月31日

セキュリティ対策はやれることをすべてやる―今月の積立投資（2025年3月NISA口座・特定口座）

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  あっという間に3月も終わり、2025年も1/4が終わりました。あいかわらず赤ん坊の世話で忙しいのですが、積立投資はクレジットカード決済も含めて完全自動化しているので、いつも通り淡々と実行しています。ただ、今月は証券口座のセキュリティ対策を確認しました。最近、ネット証券でフィッ...
2025年3月30日

“米国株一強”に変化の兆しか―「iTrust世界株式」の2025年2月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年2月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年2月の騰落率は－5.49％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2025年3月24日

投資は自動化するに限る―2025年3月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の3月買付（2月拠出分）の定例報告です。生後1カ月の次女の世話が忙しく、投資やブログどころではない状態が続いています。こうなると、やはりiDeCoのように完全自動化された仕組みは大いに助かるのです。
2025年3月19日

参考指数に大きく負ける―ひふみ投信の2025年2月の運用成績

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  2月に次女が生まれ、最近は夫婦で赤ん坊の世話にかかりっきりです。おかげでブログの更新もすっかりご無沙汰に。久しぶりの記事は、サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年2月次運用報告書が出ていたので、その定例ウオッチです。2 月の騰落率は－4.83％、...
2025年2月28日

積立額を増やした―今月の積立投資（2025年2月NISA口座・特定口座）

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  2月は日数が少ないので、あっというまに月末となりました。2月の積立投資の定例報告です。じつは今月から積立額を少し増やしています。以前にブログでも紹介した特定口座からNISA口座への“移動”を少しずつ始めることにしたからです。
2025年2月24日

前月に続いて参考指数をアウトパフォーム―「iTrust世界株式」の2025年1月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2025年1月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2025年1月の騰落率は＋2.31％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2025年2月23日

子供に迷惑をかけないための資産形成―2025年2月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の2月買付（2025年1月拠出分）の定例報告です。最近は生まれたばかりの次女の世話に忙殺され、投資やブログどころではないでのですが、だからこそiDeCoのような自動化された積立投資は非常に助かります。
2025年2月20日

なにか仕掛けている気配―ひふみ投信の2025年1月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2025年1月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。1月の騰落率は＋0.26％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋0.14％でした。純資産残高は1月31日段階で1708億円（前月は1716億円）、ひ...
2025年2月13日

「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」第11期運用報告書を読む

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  ニッセイアセットマネジメントの「＜購入・換金手数料なし＞シリーズ」のうち主要ファンドの運用報告書が交付されました。さっそく自分がNISA口座のつみたて投資枠で購入している「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」の第11期（2023年11月21日～202...
2025年1月31日

特定口座からNISA口座への“移動”を考える―今月の積立投資（2025年1月NISA口座・特定口座）

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  1月の積立投資の定例報告です。早いものでインデックスファンドの積立を開始してから、今年で13年目に突入しました。今年も引き続きコツコツと積立を続けたいと思います。
2025年1月28日

米国株が力強い―「iTrust世界株式」の2024年12月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年12月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年12月の騰落率は＋5.28％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...
2025年1月27日

DCも米国株式人気が鮮明に―2025年1月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のオリジナルプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の1月買付（2024年12月拠出分）の定例報告です。私個人のポートフォリオには特段の変化はないのですが、報道によるとiDeCoを含む確定拠出年金（DC）でも米国株式、とくにS＆P500に連動するインデッ...
2025年1月19日

トランプ政策は株価にはプラス材料か―ひふみ投信の2024年12月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年12月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。12月の騰落率は＋3.7％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋4.02％でした。純資産残高は12月30日段階で1716億円（前月は1673億円）...
2025年1月5日

現在保有している個別株銘柄（2024年12月末）―NISA口座への買い替えを実施中

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  前回の記事に続いて恒例の現在のポートフォリオの確認です。私は資産運用のコアはインデックスファンドの積立投資とETFの保有ですが、サテライトとして日米の個別株に投資しています。個別株投資は投資信託以上にバイ&ホールド戦略が基本なので売買はほとんどしておらず、相場が大きく...
2025年1月4日

現在保有しているインデックスファンド、ETF、アクティブファンド（2024年12月末）

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  年末年始休み恒例のポートフォリオチェックです。現在保有しているインデックスファンドとETF、アクティブファンドを紹介します。
2024年12月30日

知らない間に準富裕層の仲間入り―2024年の運用成果と資産状況

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  2024年の日本の株式市場も今日30日の大納会で終わりとなります。今年もウクライナ紛争の長期化やパレスチナ情勢悪化、さらには日米ともに選挙があり、政策変更リスクが高まるなど先行き不透明な環境が続きましたが、紆余曲折はあったものの総じて相場は底堅く推移したように感じます。自分の...
2024年12月29日

NISAのつみたて投資枠はたっぷり残っている―今月の積立投資（2024年12月NISA口座・特定口座）

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  12月の積立投資定例報告です。今年も無事に1年間、積立を継続することができました。今年からNISAのつみたて投資枠を使っての積立投資が始まりましたが、先日紹介した成長投資枠と異なり、こちらはたっぷりと枠を残しています。
2024年12月28日

NISAの今年の成長投資枠は使い切った

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  2024年の東京株式市場も30日の大納会を残すのみとなりました。そんな年の瀬ですが、私も今月はバタバタと個別株を売買。なんとかNISAの2024年分の成長投資枠を使い切ることができました。
2024年12月24日

「良いトランプ」と「悪いトランプ」―「iTrust世界株式」の2024年11月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年11月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年11月の騰落率は－2.29％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...