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ラベル 3.私の投資実践 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2024年4月20日

iDeCoは“自分年金”＋“自分退職金”―2024年4月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の4月買付（2024年3月拠出分）の定例報告です。新NISAがスタートしてから、やや存在感が低下しているiDeCoですが、私はずっと満額（月2万3000円）拠出を続けています。というのも、iDeCoが“自分年金”...
2024年4月17日

引き続き日本株に期待―「iTrust世界株式」の2024年3月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ保有しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年3月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年3月の騰落率は＋3.06％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（ネッ...
2024年4月12日

調子が上がってきた―ひふみ投信の2024年3月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年3月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。3月の騰落率は＋4.82％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋4.44％でした。純資産残高は3月29日段階で1824億円（前月は1754億円）、ひ...
2024年3月31日

ポイントとの付き合い方―今月の積立投資（2024年3月NISA口座）

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  早いもので3月も今日で終わり、明日からは新年度です。新生活を始める人も多いことでしょう。年度初めからは一足早くNISA口座を使って再スタートした積立投資も3月の買付が三井住友カードによる決済で完了しています。あわせて、Vポイントが結構たまっていたので、こちらもインデックスファ...
2024年3月23日

株価上昇で恩恵を被っている人は多い―2024年3月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の3月買付（2024年2月拠出分）の定例報告です。最近の株価上昇でiDeCoの評価額もどんどん増えていて喜ばしい限り。これは企業型も含めてすべての確定拠出年金（DC）加入者も同様でしょう。やはりかばうか上昇で恩恵...
2024年3月20日

保有している“テンバガー”銘柄

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  保有している株式の株価が10倍になる“テンバガー”。投資家ならいつかは経験したいと思うものです。じつ私も密かにテンバガー銘柄の保有者になっていました。とはいっても特別な投資戦略を採ったわけではありません。ごく平凡なバイ＆ホールドを続けただけです。やはりこれが株式投資の王道だな...
2024年3月18日

日本株の好調には構造的な要因―「iTrust世界株式」の2024年2月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年2月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年2月の騰落率は＋4.68％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...
2024年3月17日

組入れ1位と2位の銘柄が対照的―ひふみ投信の2024年2月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年2月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。2月の騰落率は＋5.19％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋4.93％でした。純資産残高は2月29日段階で1754億円（前月は1675億円）、ひ...
2024年2月29日

信託報酬の引き下げ7回実施の実績は大きい―今月の積立投資（2024年2月NISA口座）

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  今年は閏年なので2月29日まであったのですが、それでもやはり2月は短く感じます。今年からNISA口座を使って再スタートした積立投資も2月の買付が三井住友カードによる決済で完了しています。先月に記事（ NISAは先進国株式（日本除く）に特化―今月の積立投資（2024年1月NIS...
2024年2月28日

先進国でポジティブ判断は日本だけ―「iTrust世界株式」の2024年1月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2024年1月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2024年1月の騰落率は＋6.55％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス（...
2024年2月22日

DCに採用されているファンドの低コスト化は大切だ―2024年2月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の2月買付（2024年1月拠出分）の定例報告です。先日、ブログでも紹介しましたが、SBI証券のiDeCoプランに採用されている「EXE-i」シリーズが2月からリニューアルし、信託報酬が大幅に引き下げられました。こ...
2024年2月16日

「EXE-i」シリーズが一段と低コストファンドに生まれ変わった

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  SBIアセットマネジメントのファンド・オブ・ETFs型パッシブファンド「EXE-i」シリーズがこのほど生まれ変わりました。信託報酬が引き下げられるなど一段と低コストに。私はSBI証券のiDeCoプランに加入し、「EXE-i」シリーズも積立投資しているので、今回の信託報酬引き下...
2024年2月11日

意外な銘柄が組み入れ1位に―ひふみ投信の2024年1月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2024年1月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。1月の騰落率は＋7.03％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は＋7.81％でした。純資産残高は1月31日段階で1675億円（前月は1587億円）、ひ...
2024年2月3日

「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」第10期運用報告書を読む

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  ニッセイアセットマネジメントの「＜購入・換金手数料なし＞シリーズ」のうち主要ファンドの運用報告書が交付されました。さっそく自分が保有している「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」の第10期（2022年11月22日～2023年11月20日）運用報告書を...
2024年1月31日

NISAは先進国株式（日本除く）に特化―今月の積立投資（2024年1月NISA口座）

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  いよいよ今月から新NISAによる積立投資がスタートしました。SBI証券で新NISA口座を開設しているので三井住友カードも作り、クレジットカード決済によるVポイント投資も始めます。購入する商品も絞り込み、ポートフォリオを大幅に見直しています。インデックスファンドの積立投資も新し...
2024年1月30日

引き続き日本株に期待―「iTrust世界株式」の2023年12月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで少しだけ積立投資しているピクテ・ジャパンの低コストアクティブファンド「iTrust世界株式」の2023年12月次運用報告書の定例ウオッチです。「iTrust世界株式」の2023年12月の騰落率は＋1.3％、参考指数であるMSCIワールド・インデックス...
2024年1月29日

iDeCoと新NISAを使い分ける―2024年1月の個人型確定拠出年金（iDeCo）積立と運用成績

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  2024年最初の投資は、SBI証券のプランで拠出している個人型確定拠出年金（iDeCo）の1月買付（2023年12月拠出分）です。今年から新NISAがスタートしたことでiDeCoとの使い分けをどうするか悩んでいる人もいるでしょう。このあたりの問題は、やはり各人の属性によって異...
2024年1月17日

新ポートフォリオの成果か―ひふみ投信の2023年12月の運用成績

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  サテライトポートフォリオで積立投資している「ひふみ投信」の2023年12月次運用報告書が出ていたので定例ウオッチです。12月の騰落率は－0.20％、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率は－0.23％でした。純資産残高は12月29日段階で1587億円（前月は1608億円...
2024年1月10日

現在保有している個別株銘柄（2023年12月末）―日本株が株価、配当収入ともに絶好調でした

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  前回の記事に続いて恒例の現在のポートフォリオの確認です。私は資産運用のコアはインデックスファンドの積立投資とETFの保有ですが、サテライトとして日米の個別株に投資しています。個別株投資は投資信託以上にバイ&ホールド戦略が基本なので売買はほとんどしておらず、相場が大きく...
2024年1月9日

現在保有しているインデックスファンド、ETF、アクティブファンド（2023年12月末）

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  年末年始休み恒例のポートフォリオチェックです。現在保有している投資信託とETF、アクティブファンドを紹介します。